こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、以下のような材料で3指数とも大幅反発となりました。
- IMFが世界の成長率予測を下方修正し、WTI原油先物が102ドル台まで急落
- 医薬・日用品のジョンソン・エンド・ジョンソン<JNJ>の決算（下に記載）が好調だった
- 航空会社などがマスク着用義務を撤廃 → ボーイング<BA>などに買い
- 10年債利回りが一時2.94%まで上昇 → 金融関係に買い
| NYダウ | 34,911.20 | +499.51 (+1.45％) |
| NASDAQ | 13,619.65 | +287.29 (+2.15％) |
| S&P500 | 4,462.21 | +70.52 (+1.61％) |
| SOX指数 | 3,153.23 | +68.05 (+2.21％) |
経済指標
3月 住宅着工件数
3月の住宅着工件数は前月比0.3%増となり、市場予想を上回りました。
決算発表（朝）
ジョンソン・エンド・ジョンソン<JNJ>
| ジョンソン・エンド・ジョンソン<JNJ> | 183.08 | +5.42 (+3.05％) |
ハリバートン<HAL>
| ハリバートン<HAL> | 41.31 | -0.33 (-0.79％) |
決算発表（夕）
ＩＢＭ<IBM>
ネットフリックス<NFLX>
1～3月期の会員数が減少してしまい、時間外の株価は大幅安となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な指数の中ではマザーズ指数だけが続落、その他の指数は続伸となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の大幅反発を受け2万7千円台を回復して始まり、午前10時頃には400円を超える上げ幅となりましたが、その後一旦失速してもみ合いとなりました。
- 米10年債利回りが2.9%台まで上昇してきた → 銀行などにプラス
- ドル円が一時129円台まで円安に進む場面があった → 自動車など輸出系にプラス
- WTI原油先物が103ドル台まで低下してきた → 鉱業・石油にマイナス
日経平均は75日移動平均線を超えてきましたが、25日移動平均線にははじき返されました。
| 日経平均 | 27,217.85 | +232.76 (+0.86％) |
| TOPIX | 1,915.15 | +19.45 (+1.03％) |
| JPX日経400 | 17,249.39 | +171.16 (+1.00％) |
| マザーズ指数 | 728.51 | -15.88 (-2.13％) |
経済指標
3月 貿易統計（通関ベース）
今日の取引時間開始前には3月の貿易統計（通関ベース）の発表がありました。
輸入額は前年同月比31.2%増、輸出額は14.7%増、貿易収支は4124億円の赤字となり、赤字額は市場予想よりも大きくなりました。
3月 コンビニ売上高
今日の午後の取引時間中には3月のコンビニ売上高の発表があり、既存店売上高は前年同月比1.2%増となりました。
個別材料
住友大阪セメント 旧村上ファンド系の大量保有が明らかとなり株価大幅高
住友大阪セメント<5232>について、旧村上ファンド系投資会社のシティインデックスイレブンスが5%超を保有する大株主となったことが大量保有報告書から明らかとなりました。
これを受け今日の住友大阪セメントの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
直近ではコスモエネルギー<5021>、クレディセゾン<8253>の大量保有が話題となりましたが、すごいペースで買っていますね。
| 住友大阪セメント<5232> | 4,045 | +630 (+18.45％) |
東テク 通期の純利益予想の上方修正と期末配当の増額を発表し株価大幅高
空調関連商社の東テク<9960>は、4月19日に2022年3月期の通期の純利益予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前期比14.5%減としていましたが、今回4.1%減へと改めました。
また、期末配当も従来予想の67円から117円へと50円増額しています。（年間では前期比50円の増配）
これを受け今日の東テクの株価は大幅高となりました。
| 東テク<9960> | 2,468 | +247 (+11.12％) |
ジャックス 通期の業績予想の上方修正と期末配当の増額を発表し株価大幅高
クレジットカードなどのジャックス<8584>は、4月19日に2022年3月期の通期の業績予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前期比48.6%増としていましたが、今回55.4%増へと改めました。
また、期末配当も従来予想の80円から85円へと5円増額しています。（年間では前期比55円の増配）
これを受け今日のジャックスの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| ジャックス<8584> | 3,410 | +270 (+8.60％) |
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 3月 中古住宅販売件数
- 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
また、以下のような決算発表があります。
- プロクター・アンド・ギャンブル<PG>
- ラム・リサーチ<LRCX>
- テスラ<TSLA> ← 要チェック
国内
明日の取引時間中には以下のような指標の発表があります。
- 3月 全国スーパー売上高
明日の取引時間終了後には以下のような決算発表があります。
- オービック<4684>
- ディスコ<6146> ← 要チェック
- 日本電産<6594> ← 要チェック