こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、以下のような材料で3指数とも反落となりました。
- 10年債利回りが2.83%まで上昇する場面があった → 高PERなハイテク株に売り
- 翌日から3連休 → 持ち高調整の売り
| NYダウ | 34,451.23 | -113.36 (-0.33％) |
| NASDAQ | 13,351.07 | -292.50 (-2.14％) |
| S&P500 | 4,392.59 | -54.00 (-1.21％) |
| SOX指数 | 3,028.22 | -91.09 (-2.92％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は18万5000件となり、市場予想よりも悪い結果となりました。
3月 小売売上高
3月の小売売上高は前月比0.5%増となり、市場予想をやや下回りました。
（ただし、前月分に0.3%→0.8%の上方修正があった）
4月 ミシガン大学消費者態度指数
4月のミシガン大学消費者態度指数は前月比6.3ポイント上昇の65.7となり、市場予想を上回りました。
決算発表（朝）
ユナイテッドヘルス・グループ<UNH>
| ユナイテッドヘルス・グループ<UNH> | 534.82 | -2.18 (-0.41％) |
ウェルズ・ファーゴ<WFC>
| ウェルズ・ファーゴ<WFC> | 46.35 | -2.19 (-4.51％) |
ゴールドマン・サックス<GS>
| ゴールドマン・サックス<GS> | 321.64 | -0.33 (-0.10％) |
モルガン・スタンレー<MS>
| モルガン・スタンレー<MS> | 84.76 | +0.63 (+0.75％) |
シティグループ<C>
| シティグループ<C> | 50.93 | +0.78 (+1.56％) |
欧州
ECB理事会結果発表
昨晩欧州ではECB理事会の結果発表があり、量的緩和を今夏に終了させる見込みを示しました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な指数すべてが下落しました。
日経平均は昨晩の米国市場の下落を受け大きく下げて始まりましたが、午前9時半ごろから急速に下げ幅を縮小し一時プラスに転じる場面もありました。（急速な円安の進行に連動したイメージ）
その後は27100円近辺でのもみ合いとなりました。
- 米10年債利回りが2.8%台前半まで上昇してきた → 保険・銀行にプラス
- NASDAQやSOX指数が大幅下落 → ハイテク関連にマイナス
- WTI原油先物が106ドル台まで上昇してきた → 石油・鉱業にプラス
- ドル円が126円台中盤まで円安に進んできた → 自動車の一部にプラス
欧米の連休控えで今日は薄商いとなりました。
| 日経平均 | 27,093.19 | -78.81 (-0.29％) |
| TOPIX | 1,896.31 | -11.74 (-0.62％) |
| JPX日経400 | 17,094.49 | -109.48 (-0.64％) |
| マザーズ指数 | 765.73 | -16.51 (-2.11％) |
個別材料
Ｇｕｎｏｓｙ 通期の営業利益予想をトントンから2億円に改め株価ストップ高
キュレーションアプリなどのＧｕｎｏｓｙ<6047>は、4月14日に2021年6月～2022年2月期の連結決算を発表しました。
純利益は1400万円の赤字となりました。（前年同期は3億1400万円の黒字）
併せて通期の業績予想の修正を発表。
営業利益は従来予想ではゼロ円としていましたが、今回2億円の黒字へと改めました。（前年同期は7億1700万円の黒字）
これを受け今日のＧｕｎｏｓｙの株価はストップ高となり、年初来高値をつけました。
| Ｇｕｎｏｓｙ<6047> | 1,333 | +300 (+29.04％) |
ファストリ 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
ユニクロでおなじみのファーストリテイリング<9983>は、4月14日に2021年9月～2022年2月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比38.7%増となりました。
中間配当は従来予想の260円から280円へと20円増額しています。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比3.0%増としていましたが、今回11.9%増へと改めました。
期末配当予想も従来の260円から280円へと20円増額しています。（年間では前期比80円の増配）
これを受け今日のファストリの株価は大幅高となりました。
今日はこの1銘柄だけで日経平均を184円押し上げました。
| ファストリ<9983> | 64,810 | +5,260 (+8.83％) |
サーバーワークス 今期減益の業績予想を発表し株価ストップ安
AWS（アマゾンのクラウドサービス）の導入支援をしているサーバーワークス<4434>は、4月14日に2022年2月期の連結決算を発表しました。
純利益は4億4200万円の黒字となりました。（この期から連結決算となったため前期との比較なし）
併せて2023年2月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比15.6%減になりそうだとのことです。
これを受け今日のサーバーワークスの株価はストップ安となりました。
| サーバーワークス<4434> | 2,308 | -500 (-17.81％) |
良品計画 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
無印良品でおなじみの良品計画<7453>は、4月14日に2021年9月～2022年2月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比27.5%減となりました。
中間配当は従来予想どおりの20円とのことです。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比5.6%減としていましたが、今回20.4%減へと改めました。
これを受け今日の良品計画の株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。
| 良品計画<7453> | 1,179 | -63 (-5.07％) |
来週に向けての注目点
米国
今晩の米国市場は休場（グッドフライデー）ですが、以下のような指標の発表があります。
- 4月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
- 3月 鉱工業生産
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 4月18日（月） | 中国 | 3月 小売売上高 |
| 3月 鉱工業生産 | ||
| 1Q GDP | ||
| 4月19日（火） | 米国 | 3月 住宅着工件数 |
| 4月20日（水） | 日本 | 3月 貿易統計（通関ベース） |
| 3月 コンビニ売上高 | ||
| 3月 訪日外国人客数 | ||
| 米国 | 3月 中古住宅販売件数 | |
| 米地区連銀経済報告（ベージュブック） | ||
| 4月21日（木） | 日本 | 3月 全国スーパー売上高 |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 4月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| パウエルFRB議長 発言 | ||
| 4月22日（金） | 日本 | 3月 全国消費者物価指数(CPI) |
| 米国 | 4月 製造業PMI、非製造業PMI |