こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、3指数とも続落となりました。
この日発表された10月の消費者物価指数(CPI)（下に記載）が市場予想を上回り、早期利上げ懸念から10年債利回りが1.5%台後半まで上昇したことで、ハイテク株を中心に売りが出ました。
| NYダウ | 36,079.94 | -240.04 (-0.66％) |
| NASDAQ | 15,622.70 | -263.83 (-1.66％) |
| S&P500 | 4,646.71 | -38.54 (-0.82％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は26万7000件となり、市場予想より少し悪い結果となりました。
10月 消費者物価指数(CPI)
10月の消費者物価指数(CPI)は前月比0.9%の上昇となり、市場予想を上回りました。
決算発表（夕）
ウォルト・ディズニー<DIS>
動画配信の会員数の伸びが市場予想を大きく下回り、時間外の株価は大幅安となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な指数の中ではマザーズ指数だけが下落して、その他の指数は上昇しました。
日経平均は昨晩の米国市場の流れを引き継いでマイナスでスタートしましたが、すぐにプラスに切り返し午前中は上昇基調を続け、午後はもみ合いとなりました。
中国恒大集団の利払いが間に合ったのかどうが情報が錯綜していましたが、上海市場や香港市場が値上がりしているから大丈夫だろうということになったようです。
- WTI原油先物が81ドル台前半まで下落してきた → 石油関連にマイナス
- 米10年債利回りが1.5%台後半まで上昇してきた → 金融関連にプラス
- ドル円が114円近くまで円安に進んできた → ハイテクなど輸出関連にプラス
- 明日MSCIの入れ替え内容の発表がある → 動きづらい
| 日経平均 | 29,277.86 | +171.08 (+0.59％) |
| TOPIX | 2,014.30 | +6.34 (+0.32％) |
| JPX日経400 | 18,148.69 | +56.51 (+0.31％) |
| JASDAQ平均 | 3,984.27 | +1.93 (+0.05％) |
| マザーズ指数 | 1,113.17 | -4.42 (-0.40％) |
経済指標
10月 オフィス空室率
今日の午前の取引時間中には10月のオフィス空室率の発表がありました。
空室率は前月比0.04ポイント上昇の6.47%。
平均賃料は前月比0.26%の下落となりました。
個別材料
太平洋金 第2四半期までの営業利益が通期の計画を超過して株価大幅高
フェロニッケル製錬の大平洋金属<5541>は、11月10日に2021年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比2.7倍となりました。
中間配当は従来予想通りの20円。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
今日の太平洋金の株価は営業利益が既に通期の計画を超過していることや、旧村上ファンド系の投資会社が同社の株式を大量保有していることが明らかとなったことなどから大幅高となりました。
| 大平洋金<5541> | 2,377 | +347 (+17.09％) |
トッパン・フォームズ 凸版印からTOBされることになり株価ストップ高
凸版印刷<7911>は傘下のトッパン・フォームズ<7862>に対してTOBを実施し完全子会社化を目指すことを11月10日に発表しました。
TOB価格は1550円、期間は今日～12月23日としています。
これを受け今日のトッパン・フォームズの株価はストップ高となり、年初来高値をつけました。
| トッパン・フォームズ<7862> | 1,322 | +300 (+29.35％) |
| 凸版印<7911> | 1,932 | +145 (+8.11％) |
資生堂 通期の業績予想の下方修正を発表して株価大幅安
化粧品の資生堂<4911>は、11月10日に2021年1～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は367億5700万円の黒字となりました。（前年同期は136億6800万円の赤字）
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では355億円の黒字としていましたが、今回300億円の黒字へと改めました。（前期は116億6000万円の赤字）
これを受け今日の資生堂の株価は大幅安となりました。
| 資生堂<4911> | 7,298 | -291 (-3.83％) |
パンパシフィック 第1四半期の純利益が24.6%減となり株価大幅安
ドン・キホーテでおなじみのパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス<7532>は、11月10日に2021年7～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比24.6%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
これを受け今日のパンパシフィックの株価は大幅安となりました。
| パンパシフィック<7532> | 2,169 | -230 (-9.59％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
スズキ
自動車やバイクのスズキ<7269>は、11月11日に2021年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比85%増となりました。
これまで未定としていた中間配当は45円。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
楽天グループ
ネット通販などの楽天グループ<4755>は、11月11日に2021年1～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は922億6200万円の赤字となりました。（前年同期は714億7100万円の赤字）
中間配当は従来予想どおりゼロ円とのことです。
通期の純利益についての業績予想は開示していません。
明日に向けての注目点
国内
明日はオプションSQです。
また、取引時間中には以下のような決算発表があります。
- ＤＩＣ<4631>
- 大塚ＨＤ<4578>
- 東芝<6502>
- 第一生命ＨＤ<8750>
- ヤクルト<2267>
取引時間終了後には以下のような決算発表があります。
- 電通グループ<4324>
- 日ペイントＨＤ<4612>
- ＤＯＷＡ<5714>
- 日本郵政<6178>
- ＳＭＣ<6273>
- 荏原製<6361>
- かんぽ生命保険<7181>
- ゆうちょ銀行<7182>
- 大日印<7912>
- 東エレク<8035> ← 要チェック
- 新生銀行<8303>
- あおぞら<8304>
- 三井住友<8316>
- みずほ<8411>
- Ｔ＆ＤＨＤ<8795>
- 日通<9062>
- ヤマトＨＤ<9064>