【10月29日の市況】日経平均反発、商船三井 通期の業績予想を上方修正して株価大幅高など

株式
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こんにちは、進化型タヌキです。

今日の市況についての投稿です。

昨晩の米国市場

概要

昨晩の米国市場は、以下のような材料で3指数とも上昇しました。

  • 好決算を発表した銘柄への買いが入った
  • 引け後に控えているアップル<AAPL>やアマゾン・ドットコム<AMZN>の決算発表への期待
  • 額が減ったものの歳出・歳入法案が一歩前進したことへの安心感

NASDAQとS&P500は過去最高値を更新しました。

ちなみにフェイスブック<FB>の社名が「メタ」に変わったそうです。

NYダウ 35,730.48 +239.79 (+0.68%)
NASDAQ 15,448.11 +212.28 (+1.39%)
S&P500 4,596.42 +44.74 (+0.98%)
NYダウ反発、239ドル高 ナスダックは最高値更新 - 日本経済新聞
【NQNニューヨーク=川内資子】28日の米株式市場でダウ工業株30種平均は反発し、前日比239ドル79セント(0.7%)高の3万5730ドル48セントで終えた。...
米巨額経済対策、200兆円に半減 バイデン大統領方針 - 日本経済新聞
【ワシントン=大越匡洋】バイデン米大統領は看板政策の1つである子育て支援や気候変動対策に長期に財政資金を投じる歳出・歳入法案について規模を当初想定から半減し、1...
Facebook、社名を「メタ」に変更 仮想空間に注力 - 日本経済新聞
【シリコンバレー=奥平和行】米フェイスブックは28日、同日付で社名を「Meta(メタ)」に変更したと発表した。2004年に発足した同社はSNS(交流サイト)を軸...

経済指標

前週分の新規失業保険申請件数

前週分の新規失業保険申請件数は28万1000件となり、市場予想よりも良い結果となりました。

米失業保険申請、28万件 4週連続減少 - 日本経済新聞
【ワシントン=長沼亜紀】米労働省が28日発表した失業保険統計(季節調整済み)によると、17~23日の週間の新規失業保険申請件数は28万1000件で、前週の改定値...

3Q GDP

2021年7~9月期のGDPは前期比年率換算で2.0%増となり、市場予想を下回りました。

米GDP2.0%増、7~9月 デルタ型拡大で減速 - 日本経済新聞
【ニューヨーク=斉藤雄太】米商務省が28日発表した2021年7~9月期の実質国内総生産(GDP、季節調整済み)速報値は前期比年率換算で2.0%増えた。新型コロナ...

決算発表(朝)

キャタピラー<CAT>

キャタピラー<CAT> 204.09 +7.99 (+4.07%)
キャタピラーの7~9月、純利益2.1倍 値上げでコスト吸収 - 日本経済新聞
【ニューヨーク=中山修志】建機大手の米キャタピラーが28日発表した2021年7~9月期決算は純利益が前年同期比2.1倍の14億ドル(約1600億円)だった。北米...

メルク<MRK>

メルク<MRK> 86.55 +5.01 (+6.14%)
【決算速報】メルク・アンド・カンパニー、売上高は予想を上回り、利益は予想を上回る結果に 執筆: Investing.com
【決算速報】メルク・アンド・カンパニー、売上高は予想を上回り、利益は予想を上回る結果に

マスターカード<MA>

マスターカード<MA> 333.03 -2.69 (-0.80%)
マスターカード 第3四半期 調整後1株利益2.37ドル(市場予想2.18ドル) - 2021年10月28日21:19|為替ニュース|みんかぶ
マスターカード 第3四半期 調整後1株利益2.37ドル(前年同期1.60ドル、市場予想2.18ドル) 第3四半期 純収入50億ドル(前年同期比+32%、市場予想...

ショッピファイ<SHOP>

ショッピファイ<SHOP> 1,457.00 +95.88 (+7.04%)
Shopify46%増収 7~9月期、経済正常化で成長鈍化 - 日本経済新聞
【ニューヨーク=白岩ひおな】電子商取引(EC)プラットフォームを手掛けるカナダのショッピファイが28日発表した2021年7~9月期の売上高は前年同期比46%増の...

決算発表(夕)

スターバックス<SBUX>

時間外の株価は大幅安となっています。

スターバックスの7~9月、純利益4.5倍 人材確保へ賃上げ - 日本経済新聞
【ニューヨーク=河内真帆】米スターバックスが28日発表した2021年7~9月期決算は、純利益が前年同期の4.5倍の17億6400万ドル(約2000億円)となった...

アップル<AAPL>

時間外の株価は大幅安となっています。

Apple、7~9月29%増収 iPhone売上高は市場予想届かず - 日本経済新聞
【シリコンバレー=白石武志】米アップルが28日発表した2021年7~9月期決算は売上高が前年同期比29%増の833億6000万ドル(約9兆4600億円)、最終利...

アマゾン・ドットコム<AMZN>

時間外の株価は大幅安となっています。

Amazon7~9月純利益5割減 通販減速・人件費上昇響く - 日本経済新聞
【シリコンバレー=佐藤浩実】米アマゾン・ドット・コムが28日発表した2021年7~9月期決算は売上高が前年同期比15%増の1108億1200万ドル(約12兆57...

欧州

ECB理事会結果発表

昨晩欧州ではECB理事会の結果発表があり、現行の金融政策が維持されることになりました。

ECB理事会後のラガルド総裁発言要旨
欧州中央銀行(ECB)は28日の理事会で、現行の金融政策を維持することを決定した。市場で物価上昇に対応するためにECBは来年にも利上げを迫られるとの見方が出る中...

今日の日本市場

概要

今日の日本市場は、まちまちの動きとなりました。

日経平均は以下のような材料で下げたり上げたり忙しい動きとなりました。

  • 衆院選前最後の営業日 → 動きづらい
  • 衆院選で自民の単独過半数が微妙との報道 → ネガティブ
  • 米国でアップル<AAPL>、アマゾン・ドットコム<AMZN>の決算がイマイチ → ネガティブ
  • 昼の時間帯に商船三井<9104>が好決算を発表(下に記載) → ポジティブ
  • 来週は米国でFOMCがある → 動きづらい

日経平均は午前10時半前に345円安まで下げて、後場寄り直後に180円高まで上げました。

ジェットコースターみたいな相場でしたね。

日経平均 28,892.69 +72.60 (+0.25%)
TOPIX 2,001.18 +1.52 (+0.08%)
JPX日経400 18,029.06 -7.13 (-0.04%)
JASDAQ平均 3,984.35 -12.62 (-0.32%)
マザーズ指数 1,107.08 -11.89 (-1.06%)
日経平均反発、終値72円高の2万8892円 - 日本経済新聞
29日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反発し、前日比72円60銭(0・25%)高の2万8892円69銭で終えた。好決算や業績見通しの上方修正を発表し...
自民の単独過半数維持は微妙、立民が議席増・維新は勢い保つ…読売・衆院選終盤情勢
【読売新聞】 読売新聞社は31日投開票の衆院選の終盤情勢を探るため、26~28日に世論調査を行った。自民党は単独での衆院定数の過半数(233)維持が微妙な情勢だ...

経済指標

9月 失業率、有効求人倍率

今日の取引時間開始前には9月の失業率、有効求人倍率の発表がありました。

完全失業率は前月比横ばいの2.8%となりました。

有効求人倍率は前月比0.02ポイント上昇の1.16倍となりました。

9月の有効求人倍率、1.16倍に上昇 失業率2.8%で横ばい - 日本経済新聞
厚生労働省が29日発表した9月の有効求人倍率(季節調整値)は1.16倍となり、前月を0.02ポイント上回った。上昇は2カ月ぶり。人手不足の製造業や建設業などで新...

9月 鉱工業生産

9月の鉱工業生産は前月比5.4%低下の89.5となりました。

9月の鉱工業生産5.4%低下 車減産で3カ月連続マイナス - 日本経済新聞
経済産業省が29日発表した9月の鉱工業生産指数(2015年=100、季節調整済み)速報値は89.5と前月比5.4%下がった。マイナスは3カ月連続で、20年8月以...

個別材料

商船三井 通期の業績予想を上方修正して株価大幅高

海運大手の商船三井<9104>は、今日の昼の時間帯に2021年4~9月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比9.1倍となりました。

中間配当は従来予想どおりの300円とのことです。

併せて通期の業績予想の上方修正を発表。

純利益は従来予想では前期比3.7倍としていましたが、今回5.3倍へと改めました。

また、期末配当を従来予想の250円から500円へと250円増額しています。(年間では前期比650円の増配)

これを受け後場の商船三井の株価は急上昇しました。

また、大手海運3社の他の2社の株価もつられて大幅高となりました。

商船三井<9104> 7,160 +620 (+9.48%)
日本郵船<9101> 8,180 +520 (+6.79%)
川崎汽船<9107> 5,480 +360 (+7.03%)
商船三井、今期純利益5倍超 コンテナ船の運賃高騰寄与 - 日本経済新聞
商船三井は29日、2022年3月期の連結純利益が前期比5.3倍の4800億円になる見通しと発表した。従来予想は3350億円で、過去最高益を更新する見込み。軟化に...

富士電機 通期の業績予想を上方修正して株価大幅高

重電大手の富士電機<6504>は、10月28日に2021年4~9月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比6.8倍となりました。

未定としていた中間配当は45円とのことです。

併せて通期の業績予想の上方修正を発表。

純利益は従来予想では前期比0.2%増としていましたが、今回19.3%増へと改めました。

これを受け今日の富士電機の株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。

富士電機<6504> 5,550 +585 (+11.78%)
富士電機、22年3月期純利益19%増に パワー半導体好調 - 日本経済新聞
富士電機は28日、2022年3月期の連結純利益が前期比19%増の500億円になる見通しと発表した。従来予想を80億円上方修正した。産業分野が好調で、ファクトリー...

ZOZO 業績予想の据え置きが嫌気されたようで株価大幅安

衣料のネット通販のZOZO<3092>は、10月28日に2021年4~9月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比18.6%増となりました。

通期の業績予想は据え置きとのことです。

これを受け今日のZOZOの株価は大幅安となりました。

ZOZO<3092> 3,645 -630 (-14.74%)
ZOZOの21年4~9月期、純利益18.6%増 通期予想据え置き - 日本経済新聞
ZOZOが28日発表した2021年4~9月期の連結決算で、純利益は前年同期比18.6%増の165億4100万円となった。2022年3月期通期の純利益予想は据え置...

カルビー 自社株買いを発表し株価大幅高

スナック菓子のカルビー<2229>は、今日の午後の取引時間中に2021年4~9月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比11.6%増となりました。

通期の業績予想は据え置きとのことです。

また、550万株(4.11%)・120億円を上限とする自社株買いを発表しました。

取得期間は11月1日~2022年3月31日としています。

これが伝わるとカルビーの株価は急上昇しました。

ポテトチップスなどの値上げを発表したことも好感されたのかもしれません。

カルビー<2229> 2,935 +215 (+7.90%)
カルビーの21年4~9月期、純利益11.6%増 通期予想据え置き - 日本経済新聞
カルビーが29日発表した2021年4~9月期の連結決算で、純利益は前年同期比11.6%増の91億7800万円となった。2022年3月期通期の純利益予想は据え置い...
カルビー、「ポテトチップス」値上げ 7~10% - 日本経済新聞
カルビーは29日、主力の「ポテトチップス」などを値上げすると発表した。パーム油などの原材料価格や物流費などが上昇しているため。2022年1月下旬から順次改定し、...

決算発表

今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。

レーザーテック

半導体マスク欠陥検査装置などのレーザーテック<6920>は、10月29日に2021年7~9月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比50.5%減となりました。

通期の業績予想は据え置きとのことです。

あのレーザーテックがこれほどの大幅減益になるとは…。

現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。

レーザーテクの21年7~9月期、純利益50.5%減 通期予想据え置き - 日本経済新聞
レーザーテックが29日発表した2021年7~9月期の連結決算で、純利益は前年同期比50.5%減の15億6700万円となった。2022年6月期通期の純利益予想は据...

村田製

電子部品の村田製作所<6981>は、10月29日に2021年4~9月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比68%増となりました。

中間配当は従来予想どおりの60円。

通期の業績予想は据え置きとのことです。

村田製作所、純利益68%増 21年4~9月期 - 日本経済新聞
村田製作所が29日発表した2021年4~9月期の連結決算(米国会計基準)は、純利益が前年同期比68%増の1677億円だった。直近の市場予測平均(QUICKコンセ...

野村

証券の野村ホールディングス<8604>は、10月29日に2021年4~9月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比75.4%減となりました。

未定だった中間配当は8円とのことです。

通期の業績予想は開示していません。

また、8000万株(2.5%)・500億円を上限とする自社株買いを発表。

取得期間は11月16日~2022年3月31日としています。

野村の21年4~9月期、純利益75.4%減 通期予想は非開示 - 日本経済新聞
野村ホールディングスが29日発表した2021年4~9月期の連結決算で、純利益は前年同期比75.4%減の517億円となった。2022年3月期通期の純利益予想は開示...

KADOKAWA

出版・映像などのKADOKAWA<9468>は、10月29日に2021年4~9月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比36.7%増となりました。

併せて通期の業績予想の上方修正を発表。

純利益は従来予想では前期比28.0%減~0.2%増としていましたが、今回22.1%増へと改めました。

また、12月31日を基準日とする1対2の株式分割を発表。

さらに中国テンセントとの資本業務提携も発表しました。

材料が盛りだくさんですね。

現時点のPTS取引の株価は大幅高となっています。

カドカワの21年4~9月期、純利益36.7%増 通期予想を上方修正 - 日本経済新聞
KADOKAWAが29日発表した2021年4~9月期の連結決算で、純利益は前年同期比36.7%増の71億1600万円となった。2022年3月期通期の純利益予想は...
KADOKAWA、テンセントと資本業務提携…Sixyoyから300億円の資金調達、アニメへの共同出資やゲームの共同開発も | gamebiz
KADOKAWAは、この日(10月29日)、中国テンセントグループと資本業務提携を行うことを明らかにした。Tencent Holdingsが間接的に完全保有する...

来週に向けての注目点

米国

今晩米国では以下のような指標の発表があります。

  • 9月 個人所得、個人消費支出

また、以下のような決算発表があります。

  • シェブロン<CVX>
  • エクソン・モービル<XOM>

国内

月曜日の取引時間中には以下のような決算発表があります。

  • 小野薬<4528>
  • エーザイ<4523>
  • 塩野義薬<4507>
  • 日ハム<2282>
  • 日軽金HD<5703>

取引時間終了後には以下のような決算発表があります。

  • 協和キリン<4151>
  • AGC<5201>
  • 日本精工<6471>
  • TDK<6762> ← 要チェック
  • 京セラ<6971>
  • 日立造船<7004>

スケジュール

来週の主な予定は以下のようになっています。

10月31日(日) 日本 衆議院議員総選挙 投開票
中国 10月 製造業PMI、非製造業PMI
11月1日(月) 日本 10月 新車販売台数
中国 10月 製造業PMI(財新)
米国 10月 ISM製造業景況指数
11月3日(水) 日本 休場(文化の日)
中国 10月 非製造業PMI(財新)
米国 10月 ADP雇用統計
10月 ISM非製造業景況指数
FOMC結果発表
11月4日(木) 米国 前週分の新規失業保険申請件数
9月 貿易収支
11月5日(金) 日本 9月 全世帯家計調査
米国 10月 雇用統計
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