こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、以下のような材料で3指数とも大幅に上昇しました。
- この日発表された前週分の新規失業保険申請件数（下に記載）が市場予想よりも良い結果だった
- この日発表された9月の卸売物価指数(PPI)（下に記載）の伸びが鈍化して長期金利が低下
- 米主要企業の決算が好調
- 台湾の半導体大手TSMCの決算が好調
半導体の指標であるSOX指数が3.08%も上昇しました。
| NYダウ | 34,912.56 | +534.75 (+1.56％) |
| NASDAQ | 14,823.42 | +251.79 (+1.73％) |
| S&P500 | 4,438.26 | +74.46 (+1.71％) |
| SOX指数 | 3,291.24 | +98.48 (+3.08％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は29万3000件となり、市場予想よりも良い結果となりました。
9月 卸売物価指数(PPI)
9月の卸売物価指数(PPI)は前月比0.5%の上昇となり、市場予想を下回りました。
決算発表（朝）
銀行4行
| バンク・オブ・アメリカ<BAC> | 45.07 | +1.95 (+4.52％) |
| モルガン・スタンレー<MS> | 101.01 | +2.48 (+2.52％) |
| ウェルズ・ファーゴ<WFC> | 45.31 | -0.71 (-1.54％) |
| シティグループ<C> | 70.80 | +0.53 (+0.75％) |
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な指数すべてが続伸となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の大幅高の流れに乗って高く始まり、その後もじりじりと上げ幅を拡大して2万9千円台を回復しました。
TOPIXも2000ポイント台を回復しました。
- 台湾TSMCの好決算を受け米SOX指数が大幅高 → 半導体関連にプラス
- 台湾TSMCが日本に工場を建設することを正式発表 → 半導体関連にプラス
- ドル円が114円ちょうど近辺まで円安になってきた → 自動車など輸出関連にプラス
日経平均は2日間で928円も上昇して、一気に200日移動平均線を上抜けてきました。
| 日経平均 | 29,068.63 | +517.70 (+1.81％) |
| TOPIX | 2,023.93 | +36.96 (+1.86％) |
| JPX日経400 | 18,267.30 | +340.62 (+1.90％) |
| JASDAQ平均 | 4,001.86 | +35.24 (+0.89％) |
| マザーズ指数 | 1,126.27 | +27.55 (+2.51％) |
個別材料
キャンドゥ イオンからTOBされることになり株価ストップ高
総合スーパーのイオン<8267>は、100円ショップのキャンドゥ<2698>に対しTOBを実施すると10月14日に発表しました。
TOBは2段階に分けて実施し、キャンドゥ株51%の取得を目指すとのことです。
1段階目のTOB価格は2700円、取得期間は今日～11月24日で37.18%上限。
2段階目のTOB価格は2300円で、取得期間は11月30日～12月27日。
これを受け今日のキャンドゥの株価はストップ高となりました。
また、イオンにも出店している同業のセリア<2782>は今後どうなるのだろうとの懸念から株価が大幅安となりました。
| キャンドゥ<2698> | 2,258 | +400 (+21.53％) |
| イオン<8267> | 2,631 | +59.5 (+2.31％) |
| セリア<2782> | 3,785 | -190 (-4.78％) |
高島屋 通期の業績予想を下方修正して株価大幅安
百貨店の高島屋<8233>は、10月14日に2021年3～8月期の連結決算を発表しました。
純利益は43億7500万円の赤字となりました。（前年同期は232億8400万円の赤字）
中間配当は従来予想どおりの12円とのことです。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では100億円の黒字としていましたが、今回23億円の黒字へと改めました。（前期は339億7000万円の赤字）
これを受け今日の高島屋の株価は大幅安となりました。
| 高島屋<8233> | 1,181 | -51 (-4.14％) |
出前館 今期営業赤字500億円超の業績予想を発表し株価大幅安
出前仲介サイトの出前館<2484>は、10月14日に2021年8月期の連結決算を発表しました。
純利益は206億5100万円の赤字となりました。（前期は41億1200万円の赤字）
併せて2022年8月期の業績予想を部分的に発表。
営業利益は500～550億円の赤字になりそうだとのことです。
これを受け今日の出前館の株価は大幅安となりました。
| 出前館<2484> | 1,591 | -53 (-3.22％) |
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 9月 小売売上高
- 10月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
- 10月 ミシガン大学消費者態度指数
また、以下のような決算発表があります。
- ゴールドマン・サックス<GS>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 10月18日（月） | 中国 | 3Q GDP |
| 9月 小売売上高 | ||
| 9月 鉱工業生産 | ||
| 米国 | 9月 鉱工業生産 | |
| 10月19日（火） | 米国 | 9月 住宅着工件数 |
| 10月20日（水） | 日本 | 9月 貿易統計（通関ベース） |
| 9月 コンビニ売上高 | ||
| 9月 訪日外国人客数 | ||
| 米国 | 米地区連銀経済報告（ベージュブック） | |
| 10月21日（木） | 日本 | 9月 食品スーパー売上高 |
| 9月 全国スーパー売上高 | ||
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 10月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| 9月 中古住宅販売件数 | ||
| 10月22日（金） | 日本 | 9月 全国消費者物価指数(CPI) |
| 米国 | 10月 製造業PMI、非製造業PMI |