こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、まちまちの動きとなりました。
前週分の新規失業保険申請件数（下に記載）が市場予想よりも良かったことを受け、景気敏感株を中心に買いが入りました。
しかし、10年債利回りがまた1.6%台まで上がってきたため、高PERのハイテク株には売りが出ました。
| NYダウ | 34,464.64 | +141.59 (+0.41％) |
| NASDAQ | 13,736.27 | -1.72 (-0.01％) |
| S&P500 | 4,200.88 | +4.89 (+0.12％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は40万6000件となり、市場予想よりも良い結果となりました。
4月 耐久財受注
4月の耐久財受注は前月比1.3%減となり、市場予想を下回りました。
決算発表（朝）
ベスト・バイ<BBY>
家電量販店のベスト・バイ<BBY>は、2021年2～4月の決算を発表しました。
純利益は前年同期比3.7倍となりました。
| ベスト・バイ<BBY> | 118.14 | +1.18 (1.01%) |
決算発表（夕）
セールスフォース・ドットコム<CRM>
SaaSのセールスフォース・ドットコム<CRM>は、2021年2～4月の決算を発表しました。
売上高も1株当たり利益も市場予想を上回り、今後の見通しも引き上げたため、時間外の株価は大幅高となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な指数の中ではマザーズ指数だけが下落して、その他の指数は上昇しました。
日経平均は以下のような材料で大幅高となり、2万9千円台を回復しました。
- MSCIのリバランスが終了して受給不安が解消された
- バイデン米大統領が連邦政府の歳出を6兆ドルに増やすとの報道があった
- 米国の10年債利回りがまた1.6%台に上がってきた → 銀行などにプラス
- ドル円が109円台後半へと円安方向に進んだ → 輸出企業にプラス
月末が近いので動きづらいだろうと思っていたのですが、まさかの大幅高となりました。
MSCIにこんなに影響力があったなんて驚きです。
日経平均は一気に25日移動平均線の上に出てきたのぉ。
| 日経平均 | 29,149.41 | +600.40 (+2.10％) |
| TOPIX | 1,947.44 | +36.42 (+1.91％) |
| JPX日経400 | 17,615.67 | +336.36 (+1.95％) |
| JASDAQ平均 | 3,882.65 | +10.05 (+0.26％) |
| マザーズ指数 | 1,145.19 | -0.69 (-0.06％) |
経済指標
4月 失業率、有効求人倍率
今日の取引時間開始前には4月の失業率、有効求人倍率の発表がありました。
完全失業率は前月比0.2ポイント上昇の2.8%。
有効求人倍率は前月比0.01ポイント低下の1.09倍となりました。
個別材料
サイバーエージェント エイベックスの筆頭株主になることになり株価大幅安
ネット広告やゲームのサイバーエージェント<4751>が、音楽のエイベックス<7860>の株式をさらに取得し筆頭株主となることが、5月27日に明らかとなりました。
出資比率は現在の約5%から約12%へ上がるとのことです。
これを受け今日のサイバーエージェントの株価は大幅安となりました。
赤字のABEMAにさらに金を突っ込む感じと捉えられたのでしょうか？
| サイバーエージェント<4751> | 2,191 | -75 (-3.31％) |
| エイベックス<7860> | 1,543 | -40 (-2.53％) |
富士石油 旧村上ファンド系の大量保有が明らかとなり株価大幅高
石油精製販売の富士石油<5017>について、旧村上ファンド系の投資会社が5.03%の株式を取得したことが大量保有報告書から明らかとなりました。
これを受け今日の富士石油の株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| 富士石油<5017> | 272 | +53 (+24.20％) |
ＥＰＳ MBOされることになり株価ストップ高
医薬品の治験支援・販売支援のＥＰＳホールディングス<4282>について、同社の社長が代表を務める新鷹という会社がMBOを行い完全子会社化を目指すことが明らかとなりました。
MBO価格は1800円としています。
これを受け今日のＥＰＳの株価はストップ高となり、年初来高値をつけました。
| ＥＰＳ<4282> | 1,628 | +300 (+22.59％) |
フィル・カンパニー 業績予想を上方修正して株価ストップ高
駐車場の上の空いた空間を有効活用するフィル・カンパニー<3267>は、5月27日に2021年11月期の通期の業績予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前期比2.6倍としていましたが、今回12.6倍へと改めました。
これを受け今日のフィル・カンパニーの株価はストップ高となりました。
| フィル・カンパニー<3267> | 3,180 | +503 (+18.79％) |
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 4月 個人所得、個人消費支出
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 5月31日（月） | 日本 | 4月 鉱工業生産 |
| 4月 小売業販売額 | ||
| 中国 | 5月 製造業PMI、非製造業PMI | |
| 米国 | 休場（メモリアル・デー） | |
| 6月1日（火） | 中国 | 5月 製造業PMI（財新） |
| 米国 | 5月 ISM製造業景況指数 | |
| 6月2日（水） | 米国 | 米地区連銀経済報告（ベージュブック） |
| 6月3日（木） | 中国 | 5月 非製造業PMI（財新） |
| 米国 | 5月 ＡＤＰ雇用統計 | |
| 前週分の新規失業保険申請件数 | ||
| 5月 ISM非製造業景況指数 | ||
| 6月4日（金） | 日本 | 4月 全世帯家計調査 |
| 米国 | パウエルFRB議長 発言 | |
| 5月 雇用統計 |