こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、3指数とも反発しました。
前日引け後のバイデン大統領による施政方針演説で、1.8兆ドルの「米国家族計画」などを発表したことが好感されました。
S&P500は過去最高値を更新しました。
| NYダウ | 34,060.36 | +239.98 (+0.71％) |
| NASDAQ | 14,082.54 | +31.51 (+0.22％) |
| S&P500 | 4,211.47 | +28.29 (+0.68％) |
ちなみに前日のFOMCの結果は、大規模緩和維持となりました。
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
毎週恒例の新規失業保険申請件数は55万3000件となり、市場予想よりも悪い結果となりました。
1Q GDP
1～3月のGDPは前期比6.4%成長（年率換算）となりました。
決算発表（4月28日・朝）
ボーイング<BA>
決算発表（4月28日・夕）
アップル<AAPL>
| アップル<AAPL> | 133.48 | -0.10 (-0.075％) |
フェイスブック<FB>
| フェイスブック<FB> | 329.51 | +22.41 (+7.30％) |
クアルコム<QCOM>
| クアルコム<QCOM> | 142.68 | +6.11 (+4.47％) |
決算発表（4月29日・朝）
メルク<MRK>
| メルク<MRK> | 73.68 | -3.41 (-4.42％) |
キャタピラー<CAT>
| キャタピラー<CAT> | 227.47 | -4.83 (-2.08％) |
ツイッター<TWTR>
| ツイッター<TWTR> | 65.09 | -0.61 (-0.93％) |
マクドナルド<MCD>
| マクドナルド<MCD> | 235.21 | +2.80 (1.20%) |
決算発表（4月29日・夕）
アマゾン<AMZN>
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な指数すべてが下落しました。
日経平均は朝から安く始まり、その後もじわじわと下げ幅を拡大していきました。
個別には決算発表を受けて一喜一憂していましたが、全体的には来週の連休に備えてポジションを軽くするための売りが出ました。
月末だから安かったということもあるかもしれません。
| 日経平均 | 28,812.63 | -241.34 (-0.83％) |
| TOPIX | 1,898.24 | -10.82 (-0.57％) |
| JPX日経400 | 17,101.14 | -100.17 (-0.58％) |
| JASDAQ平均 | 3,895.20 | -10.86 (-0.28％) |
| マザーズ指数 | 1,201.77 | -9.54 (-0.79％) |
経済指標
3月 失業率、有効求人倍率
今日の取引時間開始前には3月の失業率、有効求人倍率の発表がありました。
完全失業率は前月から0.3ポイント低下の2.6%となりました。
有効求人倍率は前月比0.01ポイント上昇の1.10倍となりました。
3月 鉱工業生産
3月の鉱工業生産は前月比2.2%上昇の97.7となり、市場予想を上回りました。
中国の4月 製造業PMI、非製造業PMI
今日の午前の取引時間中には、中国の4月の製造業PMI、非製造業PMIの発表がありました。
製造業PMIは前月比0.8ポイント低下の51.1となり、市場予想を下回りました。
非製造業PMIは前月比1.4ポイント低下の54.9となりました。
また、中国の4月の製造業PMI（財新）の発表もありました。
前月比1.3ポイント上昇の51.9となり、市場予想を上回りました。
個別材料
サイバーエージェント 業績予想を上方修正して株価大幅高
ネット広告やゲームのサイバーエージェント<4751>は、4月28日に2020年10月～2021年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比2.9倍となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比21.1%～51.3%増としていましたが、今回3.6～3.9倍へと改めました。
これを受け今日のサイバーエージェントの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
「ウマ娘」が好調のようですね。
| サイバーエージェント<4751> | 2,248 | +298 (+15.28％) |
ソニーグループ 今期業績予想が市場予想に届かなかったようで株価大幅安
イメージセンサやゲームのソニーグループ<6758>は、4月28日に2021年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比2倍（1兆1717億円）となりました。
期末配当は従来予想どおり30円とのことです。（年間では前期比10円増配）
併せて2022年3月期の業績予想を発表。
純利益は6600億円になりそうだとのことです。（今期からIFRSになるため前期との比較はなし）
中間配当予想は30円としています。
また、2500万株(2.02%)・2000億円を上限とする自社株買いを発表しました。
取得期間は4月30日～2022年4月28日としています。
今日のソニーグループの株価は業績予想が市場予想に届かなかったことが嫌気されたようで、大幅安となりました。
| ソニーグループ<6758> | 10,900 | -910 (-7.71％) |
日立金属 ベイン連合にTOBされることになり株価大幅高
日立製作所<6501>は保有している日立金属<5486>の株式すべてをベインキャピタルなどの連合に売却すると4月28日に発表しました。
また、ベイン連合は残りの株式についてもTOBを実施するとしています。
TOB価格は2181円とのことです。
これを受け今日の日立金属の株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| 日立金属<5486> | 2,120 | +225 (+11.87％) |
| 日立製作所<6501> | 5,381 | +271 (+5.30％) |
村田製作所 今期業績予想が市場予想に届かなかったようで株価大幅安
電子部品の村田製作所<6981>は、4月28日に2021年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比29.5%増となりました。
期末配当は従来予想の55円から60円へと5円増額しました。（年間では前期比18円増配）
併せて2022年3月期の業績予想を発表。
純利益は前期比1.2%増になりそうだとのことです。
配当予想は年間で120円としています。（前期比5円増配）
今日の村田製作所の株価は業績予想が市場予想に届かなかったことが嫌気されたようで、大幅安となりました。
| 村田製作所<6981> | 8,703 | -320 (-3.55％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
東京エレクトロン
半導体製造装置の東京エレクトロン<8035>は、4月30日に2021年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比31.2%増となりました。
期末配当は従来予想の380円から421円へと41円増額しました。（年間では前期比193円の増配）
併せて2022年3月期の連結決算を発表。
純利益は前期比35.8%増になりそうだとのことです。
配当予想は年間で1061円としています。（前期比280円の増配）
コマツ
建設機械のコマツ<6301>は、4月30日に2021年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比30.9%減となりました。
期末配当は従来予想の25円から37円へと12円増額しました。（年間では前期比39円の減配）
併せて2022年3月期の連結決算を発表。
純利益は前期比37.4%増になりそうだとのことです。
配当予想は年間で62円としています。（前期比7円の増配）
レーザーテック
半導体マスク欠陥検査装置のレーザーテック<6920>は、4月30日に2020年7月～2021年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比2.1倍となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 3月 個人所得、個人消費支出
また、以下のような決算発表があります。
- エクソン・モービル<XOM>
- シェブロン<CVX>
国内
5月6日（木）の取引時間中には以下のような決算発表があります。
- 丸紅<8002>
取引時間終了後には以下のような決算発表があります。
- 協和キリン<4151>
- 任天堂<7974>
- ヤマダＨＤ<9831>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 5月3日（月） | 日本 | 休場（憲法記念日） |
| 中国 | 休場（メーデー） | |
| 米国 | 4月 ISM製造業景況指数 | |
| 5月4日（火） | 日本 | 休場（みどりの日） |
| 中国 | 休場（メーデー） | |
| 米国 | 3月 貿易収支 | |
| 5月5日（水） | 日本 | 休場（こどもの日） |
| 中国 | 休場（メーデー） | |
| 米国 | 4月 ADP雇用統計 | |
| 4月 ISM非製造業景況指数 | ||
| 5月6日（木） | 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 |
| 5月7日（金） | 日本 | 3月 毎月勤労統計 |
| 中国 | 4月 貿易収支 | |
| 4月 非製造業PMI（財新） | ||
| 米国 | 4月 雇用統計 |