こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、以下のような材料で3指数とも上昇しました。
- 3月の小売売上高が予想以上の結果だった（下に記載）
- 新規失業保険申請件数が市場予想よりも良い結果となった（下に記載）
- 10年債利回りが1.5%台まで低下してきた → 高PERのハイテク株に買い
NYダウは過去最高値を更新し、初めて34,000ドル台に乗せました。
また、S&P500も過去最高値を更新しました。
| NYダウ | 34,035.99 | +305.10 (+0.90％) |
| NASDAQ | 14,038.76 | +180.92 (+1.31％) |
| S&P500 | 4,170.42 | +45.76 (+1.11％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
毎週恒例の新規失業保険申請件数は57万6000件となり、市場予想よりも良い結果となりました。
4月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
4月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数は前月比5.7ポイント上昇の50.2となり、市場予想を大きく上回りました。
4月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
4月のニューヨーク連銀製造業景気指数は前月比8.9ポイント上昇の26.3となり、市場予想を大きく上回りました。
3月 小売売上高
3月の小売売上高は前月比9.8%増となり、市場予想を大きく上回りました。
1400ドルの給付金が威力を発揮しました。
3月 鉱工業生産
3月の鉱工業生産は前月比1.4%上昇の105.6となり、市場予想を下回りました。
決算発表（朝）
ユナイテッドヘルス・グループ<UNH>
| ユナイテッドヘルス・グループ<UNH> | 390.01 | +14.38 (+3.83％) |
バンク・オブ・アメリカ<BAC>
| バンク・オブ・アメリカ<BAC> | 38.74 | -1.14 (-2.86％) |
ブラックロック<BLK>
| ブラックロック<BLK> | 817.84 | +16.77 (+2.09％) |
シティグループ<C>
| シティグループ<C> | 72.54 | -0.37 (-0.51％) |
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な指数すべてが上昇しました。
日経平均は昨晩の米国市場がかなりの上昇幅だったことを受け高く始まりましたが、例によってすぐに勢いを失い、何度か瞬間的にマイナスに転じる場面もありました。
- 台湾の半導体大手TSMCが投資計画を上方修正 → 半導体関連買い
- WTI原油先物が63ドル台まで上昇してきた → 鉱業・石油関連買い
- 米国の10年債利回りが1.5%台まで下がってきた → 銀行売り
今日の商いもいまいち盛り上がりに欠けましたね。
やはり日米首脳会談待ちということでしょうか。
| 日経平均 | 29,683.37 | +40.68 (+0.14％) |
| TOPIX | 1,960.87 | +1.74 (+0.09％) |
| JPX日経400 | 17,665.31 | +30.52 (+0.17％) |
| JASDAQ平均 | 3,954.53 | +6.36 (+0.16％) |
| マザーズ指数 | 1,250.47 | +22.33 (+1.82％) |
経済指標
中国の1Q GDP、3月 小売売上高、鉱工業生産
今日の午前の取引時間中には中国の1～3月のGDP、3月の小売売上高、鉱工業生産の発表がありました。
1～3月のGDPは前年同期比18.3%増となり、市場予想を下回りました。
小売売上高は前年同月比34.2%増となり、市場予想を上回りました。
鉱工業生産は前年同月比14.1%増となり、市場予想を下回りました。
個別材料
日置電機 第1四半期の純利益が86.8%増となり株価ストップ高
電気測定器の日置電機<6866>は、4月15日に2021年1～3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比86.8%増となりました。
業績予想は据え置きとのことです。
これを受け今日の日置電機の株価はストップ高となり、年初来高値をつけました。
| 日置電機<6866> | 5,150 | +700 (+15.73％) |
スクエニＨＤ 複数の買い手候補が関心を示しているとの報道で株価大幅高
ゲームのスクウェア・エニックス・ホールディングス<9684>に対して、複数の買い手候補が関心を示しているとの報道が今日の未明にありました。
これがゲーム部門だけに対するものなのか、会社全体なのかは明らかとなっていません。
これを受け今日のスクエニＨＤの株価は大幅高となりました。
| スクエニＨＤ<9684> | 6,900 | +740 (+12.01％) |
東芝 CVCからの買収提案を拒否する方向との報道で株価大幅安
総合電機の東芝<6502>が、英国の投資ファンドであるCVCキャピタル・パートナーズからの買収提案を拒否する方針との報道が4月15日にありました。
これを受け買収合戦による更なる株価の上昇期待が剥落し、今日の東芝の株価は大幅安となりました。
| 東芝<6502> | 4,600 | -295 (-6.03％) |
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では日米首脳会談があります。
また、以下のような指標の発表があります。
- 3月 住宅着工件数
- 4月 ミシガン大学消費者態度指数
以下のような決算発表もあります。
- モルガン・スタンレー<MS>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 4月19日（月） | 日本 | 3月 貿易統計（通関ベース） |
| 4月20日（火） | 日本 | 3月 コンビニ売上高 |
| 4月21日（水） | 日本 | 3月 食品スーパー売上高 |
| 3月 全国スーパー売上高 | ||
| 3月 訪日外国人客数 | ||
| 4月22日（木） | 欧州 | ECB理事会 結果発表 |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 3月 中古住宅販売件数 | ||
| 4月23日（金） | 日本 | 3月 全国消費者物価指数(CPI) |
| 3月 全国百貨店売上高 | ||
| 米国 | 4月 製造業PMI、非製造業PMI | |
| 3月 新築住宅販売件数 |